Войти на сайт
Логотип
Клиентам

Настройки облачного портала и подготовка к переходу на коробочную версию Битрикс24

Вернуться к списку
  • Тип проекта:
    Облачный Битрикс24
  • Тематика сайта:
    Оборудование, техника
  • Редакция продукта:
    Б24 - Проект+ (2018 архивный)
  • Сайт:
  • Партнер:

О компании и ее целях в Битрикс24

ООО «Бристоль Групп» – официальный дилер упаковочного оборудования от европейских производителей с 2004 года. Компания сотрудничает с предприятиями Италии и Германии, осуществляя поставку аппликаторов, термотрансферных принтеров и паллетообмотчиков.


Количество офисов: 1 офис в г. Обнинске.
Число сотрудников, работающих на портале: 12 человек.
Тип Битрикс24: облачный архивный тариф «Проект+» и переход на коробочную версию лицензия «Корпоративный портал CRM»  

Куратор Бристоль Групп обратился в нашу компанию с просьбой помочь с выбором тарифа и переносом данных из MS Access в Битрикс24. В компании не было общего коммуникационного пространства и эффективной системы работы с клиентами. Требовалось внедрить CRM и настроить удобную работу менеджеров оптового направления продаж с помощью инструментов портала.

Мы провели предпроектный анализ, чтобы сформировать задачи внедрения:

  1. Создание структуры компании
  2. Настройка каналов коммуникации
  3. Базовая настройка модуля CRM
  4. Первичный импорт данных в CRM
  5. Обучение пользователей

В данном кейсе рассмотрим часть проделанных работ на портале «Бристоль Групп».


Процесс внедрения. Создание структуры компании

Для реализации поставленных задач и того числа пользователей, которые должны работать в системе, нам подошел облачный тариф Проект+ (на данный момент тариф архивный). Мы зарегистрировали портал на свободное доменное имя, пригласили пользователей и настроили двухуровневую оргстурктуру.


Большая часть добавленных сотрудников – специалисты отдела продаж, которым требовался портал для повышения уровня обслуживания клиентов и оптимизации маркетинговых процессов.

Созданная структура напрямую связана с разграничением прав и доступов в облачном Битрикс24 компании «Бристоль Групп».


Настройка каналов коммуникации

Следующий этап настроек включал в себя несколько подпунктов, относящихся к каналам коммуникации:

  • Подключение телефонного номера и настройка сохранения записи разговоров;
  • Подключение к CRM общего корпоративного электронного адреса и электронных адресов менеджеров;
  • Подключение сервиса «Обратный звонок» для сайта (виджет).

Мы подключили почтовые ящики сотрудников к CRM, включая общий ящик, на который приходят запросы клиентов, в том числе с сайта Бристоль. Менеджеры обрабатывают поступающие заказы внутри портала, а история переписки сохраняется в карточке CRM.


Далее следовала настройка виджета на сайт:


Инструмент связывает посетителя сайта Бристоль с отделом продаж, а данные потенциального клиента автоматически вносятся в карточку сущности CRM.

Чтобы минимизировать количество необработанных обращений и пропущенных звонков для менеджеров Бристоль, мы подключили к порталу АТС Мультиком.


После интеграции телефонии с CRM звонки фиксируются в системе, что позволяет анализировать работу менеджеров и прослушивать запись диалогов.

Подключение внешних каналов коммуникаций к порталу Бристоль Групп снизило процент неотвеченных обращений потенциальных клиентов и ускорило работу менеджеров.


Базовая настройка модуля CRM

CRM в компании Бристоль – основной рабочий модуль. Его настройку мы начали с редактирования стадий лидов:


Изменения на портале выполнили с учетом специфики работы менеджеров. Стадии сделок также привели в соответствие с этапами обработки клиентов, переименовав направление «Общее» в «Продажа»:


Для оптимизации части действий менеджеров мы настроили роботов. Используемый тариф ограничил нас в объеме автоматизаций, но на первых этапах настройки портала усложнять автоматическую обработку клиентов не планировалось.


В результате настроенная CRM-система для компании Бристоль Групп позволила:

  • Повысить продажи.
  • Сохранить историю взаимоотношений с клиентом.
  • Настроить аналитику по проблемным стадиям продаж.
  • Собрать маркетинговую информацию Бристоль Групп.
  • Сделать рабочий день сотрудника отдела продаж полностью прозрачным для руководителя компании.
  • Не забыть про новых клиентов компании.

Первичный импорт данных в CRM

За 16 лет работы в Бристоль накопились тысячи постоянных заказчиков. Чтобы продолжить работу с текущей базой после перехода в Битрикс24 из Microsoft Access, мы выполнили импорт контактов через xls-файл.

Перед полной загрузкой контрагентов мы провели тестовый импорт небольшого объема данных. После чего перенесли более 5 тысяч строк, содержащих информацию о клиентах компании:


Данный этап был важен для продолжения работы с текущей клиентской базой. Повторные продажи постоянным клиентам – основной канал сбыта в компании Бристоль.  


Достигнутые результаты и преимущества внедрения Битрикс24

Поставленные в начале проекта задачи завершены. В результате проделанных работ для «ООО Бристоль Групп» портал Битрикс24 теперь выполняет функцию объединения внешних и внутренних коммуникаций. Три важные цели достигнуты:

  1. Замена множеству программ. Теперь нет необходимости вести клиентскую базу в Excel, записывать итоги переговоров в блокнотах и планировать встречи в нескольких рабочих каналах. Не нужно переключаться между несколькими почтовыми провайдерами и проверять заявки с сайта – все коммуникации внутри портала.
  2. Автоматизация основных процессов. Менеджеры не тратят время на рутину – часть процессов автоматизирована с помощью роботов.
  3. Ни один клиент не потеряется. Система напомнит о запланированном звонке и о просроченной задаче и зафиксирует пропущенные вызовы.

Для помощи менеджерам Бристоль с работой в CRM мы провели обучение, продемонстрировав основные возможности системы.

Пульс компании свидетельствует о высоком использовании раздела CRM и модуля Задач.


Следующий этап – переход из облачной версии в коробку для максимальной автоматизации рабочих процессов компании. Уже куплена лицензия и начата работа по организации переезда.

Куратор проекта со стороны компании Бристоль доволен результатами проделанной работы.


Если у вас похожие задачи  - обращайтесь по контактам в нашу компанию https://i-pusk.ru/