Войти на сайт
Логотип
Клиентам

Развернутая отчетность для производителя мебели Программа Техно

Вернуться к списку
  • Тип проекта:
    Коробочная версия
  • Тематика сайта:
    Мебель, лес, деревообработка
  • Редакция продукта:
    Корпоративный портал - 50
  • Сайт:
  • Партнер:

О компании

Производственно-торговый холдинг "Программа Техно" — производитель мебели для офисов и гостиничного сервиса, основанный в 1995 году. Более 500 партнеров – постоянные дилеры и дистрибьюторы на территории РФ и СНГ. В 2005 году холдинг вошел в пятерку лучших станочных парков по оснащению европейских мебельных производителей.

Количество офисов: 1 офис в г. Москве и 1 офис в г. Новосибирске
Число сотрудников, работающих в Битрикс24: 40
Тип лицензии Битрикс24: Коробочная версия

Разворот тестового портала

Первый этап настроек коробочного Битрикс24, включающего в себя доработки, – разворот тестового портала. Тестовый контур для CRM-системы – это «подушка безопасности» при проведении операций и тестирований. Точная копия портала отражает поведение системы на то или иное вмешательство в штатный функционал.

Мы развернули коробку Программы Техно на тестовой среде, чтобы:

  1. Безопасно обновлять Битрикс24 (актуально для тех коробок, которые имеют серьёзные доработки системы).
  2. Разрабатывать и тестировать новые решения на тестовой среде, а не на боевом портале, без прерывания работы и угрозы текущей деятельности компании.
Таким образом, все доработки, обновления и настройки теперь проверяются на тестовом контуре, перед установкой на боевой портал. Это гарантирует безопасность данных компании и беспрерывную работу коробочной версии Битрикс24.

Отчет по Лидам

Следующий этап настроек – разработка отчетов для оптимизации работы менеджеров компании.

Руководителю Программа Техно требовался инструмент оперативного отслеживания статистики по специалистам, работающим с лидами:

  1. Сколько звонков совершил
  2. Сколько раз дозвонился
  3. Сколько отправил презентаций

Мы разработали отчет, показывающий статистику по сущности Лид на момент формирования:

  • Количество звонков
  • Количество звонков длительностью более 15 секунд
  • Количество Лидов, перешедших на финальную успешную стадию Отправил презентацию

Отчет по Сделкам

Следующим этапом мы приступили к разработке отчета по сделкам. Руководителю требовался инструмент отслеживания статистики по менеджерам, работающим со сделками в направлении Новые клиенты (Хантеры).

Мы разработали отчет, показывающий статистику по сделкам на момент их формирования. Отчет выводит 8 столбцов, среди которых количество звонков и успешные сделки. Добавили возможность выбирать Ответственного, Отдел и Период по фильтру.

Поддержка и консультации

Последний этап настройки любого портала – поддержка и консультации. 

Мы решили ряд таких вопросов, задач и ошибок, как:

  1. Ошибка при отправке письма из CRM «Операция создания письма отменена»
  2. Работа фильтра в сделках и делах.
  3. Добавление поля в Сделке необходимые для построения отчетов.
  4. Ошибка при нажатии на кнопку о завершении рабочего дня.
  5. Активация ключа лицензии.

Помимо вопросов по работе Битрикс24, мы провели общее обучение сотрудников по системе. Также в рамках пакета технической поддержки специалисты инфраструктуры компании ПУСК ежемесячно проводят регламентные работы на портале Программа Техно.