Южноуральский лизинговый центр

Южноуральский лизинговый центр - это лизинговая компания с филиалами в 10 регионах России. 

Изначально клиент пользовался облачной версией, но в виду быстро растущей компании и нехватки функциональности облачного решения был приобретен коробочный продукт.

Кратко о проекте:

Помимо настройки CRM, телефонии, контакт-центра и других базовых модулей для коробочного продукта клиента было разработано приложение по согласованию заявок от лизингополучателей. Так как ранее весь процесс согласования был выстроен в виде обмена различными файлами по электронной почте, что замедляло работу, то главная задача, которая стояла перед нами - создать максимально удобное и понятное приложение для пользователей, чтобы хранить и отображать всю информацию о согласованиях в одном месте в режиме реального времени. 

Процесс запускается из карточки лида, когда заявка попадает в определенный статус, она отправляется в приложение и проходит следующие этапы:

1. Заявка попадает на ответственного менеджера, который заполняет данные лизингополучателя в  информационном листе.

2. Далее заявка отправляется на заполнение заключения о проверке лизингополучателя в службу безопасности, юридическую и финансовую службу. 

3. После того, как все службы заполнили свои заключения, менеджер выбирает нужный комитет и отправляет заявку на согласование.

4. Заявка отправляется на параллельное согласование сотрудникам выбранного комитета. У ответственных сотрудников есть возможность согласовать заявку, отказать, воздержаться от принятия решения и отправить на доработку менеджеру. Итоговое решение по заявке проставляется автоматически, в зависимости от процента согласующих 

5. По завершению согласования идет обмен с соответствующей карточкой лида.

Также в приложении был разработан функционал по настройке прав доступа для выделенных ролей. Таким образом, сотрудники видят только те разделы в приложении, к которым у них есть доступ, а также только те заявки, где требуется их участие.