Войти на сайт
Логотип
Клиентам
  • Тип проекта:
    Коробочная версия
  • Тематика сайта:
    Юриспруденция
  • Редакция продукта:
    1С-Битрикс24: CRM
  • Сайт:
  • Партнер:

1.Краткая информация о клиенте.

Сфера деятельности – юридические услуги

Число сотрудников, работающих с Битрикс24 – 10 человек, 4 из них работают удаленно.

1 офис в Нижнем Новгороде

2. Необходимость внедрения Битрикс24. С какими задачами к вам пришел клиент.

Изначально все свои дела клиент вел в таблице Excel (контакты клиентов, суммы и даты заказов, отметка о следующем звонке с темой звонка и т.п.). Была настроена телефония Инфинити с базой данных MSSQL, файлы звонков хранились в папках на диске.

В связи с расширением отдела активных продаж, перед руководителем встал вопрос выбора CRM, которое объединяло бы на себе ведение большой базы клиентов (более 80000 организаций), контроль активных продаж, контроль качества обработки входящих заказов и текущих договоров, а также автоматизацию документооборота.  

3. Процесс внедрения, особенности проекта.

Клиент выбирал между двумя CRM – AMO или Битрикс24. Но остановился на нашей компании благодаря личной встрече и отличной презентации нашего менеджера.

Первоначально работы по настройке Битрикс24 и переноса данных были произведены на бесплатном расширенном тарифе.

Структура работ по первоначальной настройке Битрикс24 выглядела следующим образом:

1.    Создание облачного портала Битрикс24
- Создание портала Битрикс24
- Настройка поддомена bitrix24.ru

2.    Начальная настройка Битрикс24
- Первичные настройки – валюты, ед. изм., регион, налоги
- Реквизиты собственных компаний
- Установка логотипа компании

3.    Приглашение пользователей в портал
- Регистрация пользователей в сети Битрикс24.Network
- Структура компании, отделы, руководители, администраторы
- Подключение пользователей в портал, распределение по структуре
- Установка прав доступа к CRM, настройка ролей

4.    Задачи и проекты
- Шаблоны ЗАДАЧ
- Создание проектов или групп
- Настройка пользовательских полей в задачах
- Настройка фильтров и поиска в задачах

5.    Интернет календарь и планировщик
- Электронный календарь, совместимый с планировщиком задач
- Синхронизация с iPhone, iPad, Android, MacOS, MS Outlook, Google-календарями.
- Настройка фильтров и поиска в календарях

6.    Совместная работа с документами
- Облачное хранилище – Диск Битрикс24
- Настройка прав доступа
- Подключение внешних дисков OneDrive, GoogleDrive и Dropbox
 
7.    Настройка телефонии Битрикс24
- Настройка телефонии
- Настройка режима работы и очереди телефонии
- Настройка прав доступа в телефонии
- Настройка внутренних номеров пользователей телефонии
- Настройка голосового меню (2 уровня)
 
8.    Подключение почтовых ящиков
- Подключение корпоративной электронной почты
- Подключение личных почтовых ящиков сотрудников
- Настройка шаблонов писем
 
9.    Импорт клиентской базы в Битрикс24
- Проверка соответствия файлов шаблонам Битрикс24
- Импорт Компаний и реквизитов
- Импорт Контактов с привязкой к Компаниям
- Импорт Заказов (СДЕЛКИ или ЛИД) с привязкой к Компаниям и Контактам
- Шаблоны для импорта предоставим дополнительно
 
10.    Мобильное приложение
- Установка приложения на смартфон
- Работа с CRM в мобильном приложении
- Управление задачами и событиями.
 
11.    Определение схемы работы с клиентами в Битрикс24
- Работа с новыми клиентами и повторными ЛИД
- Работа с существующими клиентами
 
12.   СДЕЛКИ - заявки, заказы, Договоры клиентов
- Настройка стадий СДЕЛКИ
- Создание пользовательских полей СДЕЛКА
- Настройки карточки и таблицы СДЕЛКА (группировка полей)
     
13.   Конструктор документов Битрикс24 – настройка шаблонов
- Настройка встроенных шаблонов
- Создание индивидуальных шаблонов
- Права доступа в шаблонах документов

Далее, перед нами стояла задача автоматизации воронки продаж. С помощью встроенных роботов, а также написания и внедрения собственного приложения мы достигли результата, при котором был реализован переход сделки по воронке продаж в зависимости от условий, прописанных в техническом задании.

Так же, мы реализовали по желанию заказчика написание модуля, который позволял искать в реестре компании по ИНН.

И последним этапом была интеграция с Битрикс24 и Инфинити.

4. Работа с решением. Достигнутые результаты 

После внедрения Битрикс24 руководитель смог расширить штат удаленных сотрудников. Теперь новичкам не приходилось объяснять, что и когда нужно делать. Настроенные роботы четко раздавали задачи и контролировали их выполнение.

Каждый внедренный нами функционал экономил юридической компании время и деньги.

5. Отзыв клиента

По результатам наших работ, клиент подарил нам благодарственное письмо.