CRM-система для юридической фирмы

О компании

BGP Litigation — ведущая юридическая фирма, специализирующаяся на комплексной защите бизнеса. Основана в 2006 году, в штате работают более 60 юристов, судебных и уголовных адвокатов, налоговых и инвестиционных специалистов. Которые реализовали более 500 проектов в различных юрисдикциях.

Ситуация

До внедрения компания использовала разрозненные системы для ведения проектов, а CRM-система отсутствовала. В процессе роста и развития компании стало необходимо структурировать и систематизировать работу отдела продаж. ИТ-интегратор провел внедрение и доработал функционал системы под процессы заказчика.

Настройки и доработки CRM-системы

- Подключение модуля телефония на портале клиента

- Добавление дополнительных полей в сущностях Лид, Компания, Сделка CRM

- Настройка статусов лидов и сделок

- Изменены категории поля Источник карточки Контакт

- Изменение справочника "Тип контакта»

- Настройка механизма уведомлений о днях рождения контактов

- Анализ и настройка Прав доступа в CRM

- Индивидуальные карточки Сделки для сотрудников