Настройка коробочного портала для Центра инженерных компетенций
Вернуться к спискуКраткая информация о клиенте
ООО ЦС Проект — это обособленная структура в группе компаний DIGIS. Специализируются на проектной дистрибуции, системной АВ-интеграции и инженерных компетенциях. Помогают разрабатывать и реализовывать мультимедийные проекты, выступая в качестве экспертного консультанта, субподрядчика и поставщика оборудования.
Необходимость внедрения Битрикс24. С какими задачами к вам пришел клиент?
Куратор проекта обратился к нам за помощью во внедрении и настройке Битрикс24. Требовалось развернуть коробочный портал с нуля. До внедрения Битрикс основной системой хранения данных по клиентам являлась программа 1C.
После краткого брифа с заказчиком, мы составили список целей и разработали техническое задание (ТЗ) по внедрению.
Задачи:
-
Двусторонняя интеграция Битрикс24 с 1C
-
Структура данных (настройка Справочника)
-
Настройки Контакт-центра (почта, WhatsApp)
-
Автоматизация CRM (бизнес-процессы)
-
Настройка прав доступа
-
Обучение (календарь, мобильное приложение и десктоп, Битрикс24.Диск)
Процесс внедрения.
Внедрение осуществляли в 4 этапа. Рассмотрим каждый из них подробнее.
Работа с решением. Достигнутые результаты.
Этап 1. Установка коробочной версии
После приобретения коробочной лицензии Битрикс24, наши специалисты развернули портал на сервере клиента. Дополнительно установили тестовый контур для проверки будущих обновлений и доработок по порталу.
Этап 2. Настройка CRM
Следующий этап настройки портала включал в себя:
-
правку направлений в Сделках;
-
настройку прав доступа к воронкам продаж;
-
настройки контакт-центра:
-
интеграция с почтовым ящиком
-
интеграция с WhatsApp
Мы настроили CRM под логику работы ООО ЦС Проект. Правка направлений и настройка воронок продаж позволяет менеджерам быстрее освоиться в работе с новым инструментом.
Этап 3. Доработки по задачам
Далее мы приступили к настройке задач и проектов. Заказчику в первую очередь нужна была комфортная среда для: работы с заявками клиентов, задачами и контроля над проектными командами.
Мы выполнили следующий ряд настроек для удобства использования системы:
-
Настройка отображения полей в представлении «Гант»
-
Отображение выделенного времени по задаче в разделе «Занятость»
-
Настройка уведомлений по задаче
-
Формирование проектной команды
-
Настройка сетевого хранилища компании (Битрикс.Диск). Обучение по загрузке файлов
-
Обучение работе с мобильным приложением
-
Настройка личного календаря и календаря компании. Обучение по работе с календарем
Подобная настройка портала «под себя» гарантирует последующую успешную работу сотрудников с Битрикс24.
Этап 4. Двусторонняя интеграция Битрикс24 и 1С
Заключительный этап настроек портала для ООО ЦС Проект – двусторонняя интеграция Битрикс24 и 1С.
-
В рамках настройки требовалось:
-
Синхронизировать элементы сущности «Конкурсы и Проекты»
-
Реализовать обмен справочниками
-
Синхронизировать пользователей
-
Синхронизировать коммерческие предложения
Интеграция (для начала – пробная, затем – полная) проходит в несколько этапов:
-
Настройка и тестирование FTP-доступа
-
Получение реального xml-файла с проектом для тестирования структуры
-
Создание реального xml-файла выгрузки из Битрикс24 с проектом для тестирования в структуре 1С
-
Тестирование импорта с нашей стороны
-
Тестирование экспорта с нашей стороны
-
Финальное совместное тестирование с синхронизацией по времени
Поэтапное ведение проекта помогает избежать ошибок при внедрении и быстро устранить возможные инциденты.
Преимущества от внедрения
Благодаря выполненным настройкам компания ООО ЦС Проект:
- Получила полностью настроенную систему, готовую к работе
- Работает с новыми и постоянными клиентами, без потери данных между Битрикс и 1C
- Обрабатывает новые письма в рамках CRM, новые заказы не теряются
- Сортирует все сделки по привычным стадиям ведения клиента
Мы продолжаем сотрудничество с куратором компании ЦС Проект.
Примеры использования системы в рабочих ситуациях отдела
На сегодняшний день корпоративным порталом пользуется как отдел продаж, так и отделы проектирования и развития. Пульс компании показывает высокий индекс активности и вовлеченность в работу.
Отзыв заказчика о проделанной работе
«Завершили несколько важных задач. Планируем продолжать работать с ПУСК: хотим настроить бизнес-процессы»