Автоматизация оказания услуг таможенного оформления Битрикс24 

О клиенте 

ЭКОС Групп с 1990 года разрабатывает и внедряет специализированные технологические решения для очистки и повторного использования коммунальных и промышленных сточных вод.

Кроме обширной экспертизы в области технологического инжиниринга, ЭКОС Групп имеет собственный проектный институт и производственные мощности. Мы предлагаем широкий ассортимент фирменного оборудования, решающего задачи очистки и повторного использования сточных вод по всему миру 

Цели проекта 

Основными целями проекта были: 

• Построить эффективный процесс обработки лидов 

• Оптимизировать процессы работы отдела продаж 

• Автоматизировать процессы создания документов

• Автоматизировать процесс заключения повторных сделок с существующими клиентами 

• Организовать совместную работу сотрудников разных отделов в едином информационном пространстве 

• Организовать хранение документов в Битрикс24

• Создать структуру хранения документов

• Перенести данные из другой CRM

Процесс внедрения 

На первом этапе развернули коробочное решение Битрикс24, на сервере заказчика.. 

Выполнили следующие работы : 

• Настроили структуру портала? настроили интеграцию с AD

• Настроили интерфейс портала для всех пользователей

• Настроили карточки лидов/контактов/компаний/Сделок

• Разработали Техническое задание на перенос данных из сторонней CRM системы - TerraSoft

• Перенесли информацию из TerraSoft в Битрикс24 

• Настроили воронку сделок для перенесенных сущностей

• Настроили Смарт-процессы для хранения Договоров и Документов по каждому клиенту

• Провели обучение для руководителей по работе со сделками и смарт-процессами 

• Провели обучение для руководителей по работе с блоком Задачи и группы на портале 

В результате заказчик получил, организованную структуру хранения данных, в которой легко прослеживаются связи между клиентом, командой проекта, документами и договорами по каждому клиенту.

Результаты внедрения Битрикс24

Основными результатами проекта стали

• У руководителя появился удобный инструмент контроля работы отдела продаж

• У сотрудников отдела продаж значительно сократилось время на обработку новых обращений  

• У заказчика появилась возможность хранить большой объем информации по своим клиентам и быстро найти нужную информацию

• В компании появились структурированные способы работы с документами и клиентами