ЖК Ясный берег

Тип проекта:

Коробочная версия
Тематика сайта:

Строительство, ремонт и благоустройство
Редакция продукта:

Корпоративный портал - 100
Сайт:

intranet
Партнер:

Айкон

Ясный берег - один из самых крупных застройщиков города Новосибирска.

Город- парк – это проект, в котором учтены все условия для комфортного проживания. Идеальное место для тех, кто хочет жить с особыми удобствами не покидая черты города и не тратя времени на дальние расстояния.

Город-парк «Ясный берег» – это дружественная культурная среда и экология – свежий воздух, река, большие парковые территории.

Cовременные дома с удобными планировками и отдельные паркинги, построенные по авторскому проекту. Полноценная инфраструктура и транспортная доступность. Все это создает совершенно иную атмосферу – атмосферу дружелюбного европейского города.

В связи с активным использованием компанией Битрикс24 облачной версии стало не хватать в итоге было решено осуществить “переезд” на коробочный Битрикс24. Естественно, что открывшиеся возможности кастомизации тут стали использовать.

Была проделана глубока интеграция с 1С в результате которой Битрикс24 практически в режиме реального времени обменивается с 1С информацией о сделка/договорах. Во время обмена на стороне Битрикс24 проходят проверки изменения данных на стороне 1С и в зависимости от их результатов происходит изменения в Сделки. К примеру

фиксация дат событий
постановка задачи в случае снятия брони
при отсутствии необходимых данных - постановка ответственном сотруднику задачи на исправление
отправка сообщения клиенту при изменениях статуса через интеграцию с WA

Так же реализовано логирование изменений с целью контроля и статистики

Недавно были внесены ключевые доработки и бизнес процессы:

Настроить систему автоматической выгрузки данных из УПН в CRM в советующие ID карточки клиента
Данные должны быть синхронизированы в моменте, а также плановое обновление данных должно проходить не реже 1 раза в час.
Создать в карточке Сделки отдельные поля с названием блока УПН, в которые нельзя вручную вносить изменения:

Корпус
Объект недвижимости
Дата устной брони
Срок устной брони
Клиент
Место рождения
Дата рождения
Вид документа
Серия документа
Номер документа
Код-подразделения
Дата выдачи
Кем выдан
Адрес эл. почты
Адрес по прописке
Фактический адрес
Телефон
Цена
Площадь
Стоимость ремонта
Стоимость
Размер скидки
Стоимость с учетом скидки
Менеджер
Агентство
Банк
Кон. лицо АН
Срок оплаты
Военная ипотека
Субсидированная ставка
Трейд-ин
Доля
Тип ОН
Подъезд
Ось
Этаж
Ценовая группа
Дата снятия устной брони
Причина снятия брони
Комментарий к брони
Комментарий к снятию брони
Комментарий к договору
Дата письменной брони
Срок письменной брони
Дата снятия письменной брони
Отсрочка/рассрочка
ПВ, %
Процентная ставка по отсрочке/рассрочке, %
Дата предварительного договора
Сумма предоплаты
Плановая дата заключения договора купли-продажи
№ ДДУ
Дата ДДУ
Тип договора
Покупатель (1,2,3, …)
Телефон покупателя (1,2,3,…)
Дата регистрации в ФРС
Дата расторжения
Причина расторжения договора
Дата акта приема-передачи

4.При внесении МОП, сотрудника ДО в УПН устной брони, письменной брони, документов на снятие бронирования, предварительного договора, сделки, расторжения сделки, а также акта приема-передачи заполняются автоматически в CRM. поля, экспортируемые из УПН в CRM.

5.Удалить поля CRM, дублирующих информацию в новом блоке «УПН», из других блоков («О сделке» и «Дополнительно»). Данные, содержащиеся в этих полях, перенести в блок «УПН». Этот пункт относится к сделкам в базе CRM, занесенным до настройки обмена между CRM и УПН. Список полей для переноса указан в приложении №2 к настоящему Техническому заданию

6.Через 48 часов после постановки устной брони клиенту через систему Whatsap или СМС в автоматическом режиме отправляется сообщение с напоминанием об ее окончании.

7. В день снятия устной брони (срок бронирования будет импортирован в Битрикс из УПН) Ответственному менеджеру ставится задача в CRM "Снять устную бронь или продлить"

8. В случае продления устной брони в УПН, в сделке фиксируется дата изменения устной брони.

9. В случае снятия с устной брони в УПН по причинам, указанным ниже, сделка переводится в стадию «Архивная сделка», лид при этом остается в стадии «Перешел в сделку»:

Купил в др новостройке
Отказ в ипотеке
Ошибочно/дубль
Решил купить вторичку
Ухудшение фин. положения

10 В случае снятия устной брони в УПН по причинам, указанным ниже, сделка переводится в стадию «Архивная сделка», лид при этом переходит в стадию «Менеджер»:

Выбрали другой ОН в ЯБ
Не выходит на связь
Не продали кв клиента(ТИ)
Переезд в другой город
По семейным обст-вам
Прочее
Юр. препятствия
Отложил покупку

11. При снятии устной брони клиенту уходит сообщение через систему Whatsap или СМС о снятии брони

12. Трейд-ин (при наличии маркера в CRM ставится задача сотруднику отдела обменов на заполнение блока по трейд-ин)

13. Сценарий – сделка провалена:

13.1После сохранения документа «Снятие брони объекта недвижимости» происходит автоматический экспорт данных в CRM (см. п.4).

13.2Сделка в CRM уходит в стадию «Архивная сделка» в отдельном поле «Причина снятия брони» записываются данные из поля «Причины снятия брони» из УПН. В истории сделки в CRM фиксируется дата снятия устной либо письменной брони.

Список причин снятия брони из справочника в УПН:

Выбрали другой ОН в ЯБ
Купил в др новостройке
Не выходит на связь
Не продали кв клиента(ТИ)
Отказ в ипотеке
Ошибочно/дубль
Переезд в другой город
По семейным обст-вам
Прочее
Решил купить вторичку
Ухудшение фин. положения
Юр. Препятствия
Отложил покупку

13.3Удалить в CRM стадии сделки:

Передумал
Купил в другом месте
Отказался от продажи вторички
Отложил покупку
Снял бронь после продажи вторички
Купил у инвесторов

14.Сценарий – сделка заключена:

После сохранения документа «Предварительный договор» происходит автоматический экспорт данных в CRM (см. п.4).
В CRM сделка автоматически переходит в стадию «ПДКП/ПДДУ/ДБ».
Если сотрудник ДО формирует документ сделки в УПН, заполняя все данные по ДКП или ДДУ. После сохранения документа сделки происходит автоматический экспорт данных в CRM.
В CRM сделка автоматически переходит в стадию «ДКП/ДДУ/ДУПТ»
В случае, если в сделке участвуют несколько покупателей, то в карточке сделки информация по клиенту заносится (ФИО, адрес, телефон, место и дата рождения и пр.) по Покупателю №1 из УПН. По прочим покупателям из УПН экспортируется только ФИО и Телефон (см. п.4).
После регистрации в Росреестре сотрудник ДО вносит в сделку в УПН дату регистрации. После сохранения документа сделки в УПН происходит автоматический экспорт данных в CRM (см. п.4).
В CRM сделка автоматически переходит в стадию «Сделка завершена (регистрация в Росреестре)», поле «дата регистрации» автоматически заполняется в CRM из УПН.
В случае расторжения договора сотрудник ДО в УПН формирует документ «Расторжение сделки» либо «Дополнительное соглашение» (Тип: «Уступка»)
После сохранения документов «Расторжение сделки» либо «Дополнительное соглашение» (Тип: «Уступка») происходит автоматический экспорт данных в CRM (см. п.4).
В CRM сделка автоматически переходит в стадию "Архивная сделка" с указанием причины снятия из поля «Причина расторжения договора» в УПН.

15. После ввода в эксплуатацию объекта строительства (дома) и подписания с клиентами акта приема-передачи, сотрудник ДО формирует акт приема-передачи в УПН. После сохранения документа «Акт приема-передачи» происходит автоматический экспорт данных в CRM (см. п.4).

16. Контактные данные, указанные в лиде, не должны потеряться и могут отличаться от контактных данных, указанных в сделке.

17.За 3 дня до снятия письменной брони в карточке сделки ответственному менеджеру ставится задача в CRM уточнить сроки бронирования

18. Убрать в CRM обязательность заполнения полей при переходе на стадию «Письменная бронь», чтобы сотрудник мог создать пустую карточку сделки и скопировать присвоенный ID в УПН.

19. При экспорте данных по брони/сделке настроить алгоритм сверки АН, указанное в CRM в карточке лида и заменить на то, что указано в УПН при расхождении.

Авторизация

ЖК Ясный берег