Агентство Безопасности «ГВАРДИЯ»

Агентство Безопасности «ГВАРДИЯ» занимает лидирующие позиции на рынке Сибирского Федерального округа, оказывая услуги по всем направлениям безопасности: охрана, пожарная безопасность, технические средства, консалтинг, юридические услуги и другие.

Для клиента выполнен первый этап внедрения. Цель внедрения - это перевод сотрудников из используемой системы Trello (плюс Google Docs) на Битрикс24. Чтобы в единой системе вести клиентов и процессы.

На первом этапе реализован основной БП - ПЦН B2B - это подключение клиентов (юр.лиц) к охранной сигнализации. В рамках данного БП реализовано соответсвующее направление Сделок с БП которые в зависимости от стадии сделки запускают соответствующие процессы и контролируют полноту исполнения задач сотрудниками.

Так же сделан перемещение прикрепленных документов к задачам на диск Битркис24 в автоматически создаваемую для каждой Сделки папку. Это позволяет мобильный сотрудникам (техникам) пользоваться мобильной версией Битрикс24, просто фотографируя на объекте необходимые документы и прикрепляя их в комментарии к задачам, а в итоге все документы по Сделку хранятся в единой папке. И менеджер их все видит в одном месте.

Так же был создан модуль Сметы, т.к. встроенный модуль Товары не удовлетворял требованиям клиента. Модуль позволяет на основе каталога Товаров и Услуг составлять несколько вариантов смет, и скачивать документ в формате .docx для отправки клиенту.

Создаем направление Сделок ПЦН B2B

Создаем стадии Сделки в данном направлении в соответствии с предоставленными клиентом данными. Здесь есть предложение обсудить с целью сокращения, т.к. часть “движения” уходить на Задачи.

Создаем дополнительные поля для Лидов

Создаем дополнительные поля для Сделок в направлении ПЦН B2B

Создаем роли в соответствии с данными предоставленными клиентами

Создаем права ролям на разные стадии Сделки в направлении ПЦН B2B

Делаем часть полей обязательными на разных стадиях в соответствии с данными предоставленными клиентом

При попадании Сделки на стадию реализуем автоматическое создание Задачи с ответственного за сделку на Исполнителя. Кто ответственный и шаблон задачи (достаточно названия на данном этапе, потом реализовать полноценные чек листы) предоставляет клиент.

Импортируем детализированный Каталог товаров