ООО "Карум" - Внедрение Битрикс24 в компанию по поставке медицинского оборудования

Проект состоял из нескольких частей:

1. Составление ТЗ клиентом и его согласование, адаптация с нашим участием;

2. Настройка обмена Битрикс24 и 1С;

3. Моделирование системы.

Но это не все, проект находится на стадии регулярной доработки процессов под потребности заказчика.

Изначально было составлено ТЗ клиентом на основании опыта предыдущего внедрения облачного Битрикс24. Переход в коробочную версию начался именно с внедрения новых бизнес-процессов практически с нуля. Далее ТЗ было скорректировано под функционал Битрикс24 и начался этап настройки системы. Сначала мы настроили двустороннюю интеграцию Битрикс24 и 1С:УТ через типовой модуль обмена (заказы, контрагенты, связанные документы через смарт-процессы). Далее были настроены карточки сделок с необходимыми пользовательскими полями, стадии сделок.

Идея автоматизации заключалась в цепочке задач и запросе необходимой информации на каждом этапе. Запуск бизнес-процессов происходит роботами по своей стадии. Благодаря этому каждый этап сделки автоматизирован, менеджеру практически нет смысла заходить в карточку самой сделки. То что нужно сделать он видит в задаче с чек-листом, а также в чек-листе есть ссылка на запрос дополнительной информации, после чего эта информация вносится в сделку.

Смарт-процессы были настроены для связки и интеграции с 1С. Чтобы была видна вся иерархия документов. В общей сложности 7 смарт-процессов и все они интегрированы с 1С, но пока в одностороннем порядке.

Также при создании сделки создается папка на общем диске в том регионе, где находится клиент. В папке сделки автоматически создается шаблонная структура папок и документов.

Вторая воронка сделок используется для выгрузки закупок из Тендерплана (настройка интеграции через приложение из Маркета). После выгрузки нужной закупки в Битрикс24 на основании созданной сделки запускается бизнес-процесс, который запрашивает, к какой сделке по продаже необходимо привязать ее. После выбора и связки в сделку по продаже выгружается вся информация о закупке.