О компании

Сервисное агентство «Бриксо» создает готовые решения для обслуживания транспортных средств и представляет всемирно известные бренды автозапчастей в России и ближайшем зарубежье.

Компания работала в коробочной версии CRM-системы Creatio, разработанной на базе TerraSoft. Поскольку TerraSoft покинул российский рынок, и обслуживание и поддержка требовали значительных расходов, то было принято решение переехать на Битрикс24. 

Перечень произведенных работ

Активация копии и создание первых пользователей для подрядчика по внедрению;

Составление требований на визирование договоров и счетов;

1. Настройка БП визирования договоров и счетов;

2. Настройка обмена с 1С, сущность Контрагенты, Счета, Договора;

3. Составление Функциональных требований на процесс визирования документов;

4. Настройка пользовательских роботов и триггеров на стороне Б24 на основе созданных роботов в 1С;

5. Настройка процесса визирования документов согласно Функциональным требованиям;

6. Составление Функциональных требований на перенос и настройка разделов “Таск-менеджер” и “Сервис-деск”;

7. Настройка раздела "Таск-менеджер" и перенос базы из Creatio;

8. Перенос базы контрагентов, договоров и счетов из Creatio;

9. Подключение телефонии, почтового сервиса

Подробнее о проекте 

Бизнес-процесс согласования договоров:

Для процесса заключения договоров с контрагентами был разработан БП согласования договора. Маршрут визирования, т.е последовательность согласования договора ответственными определяется в зависимости от вида Договора. Создается элемент смарт-процесса Договор, сохраняющий все внесенные данные.

Для заключения дополнительного документа так же запускается БП согласования. По привязанному Виду договора осуществляется поиск маршрута визирования, определяющего последовательность согласования документа ответственными. Создается элемент смарт-процесса Дополнительные документы, сохраняющий все внесенные данные. Дополнительный документ сохраняет привязку к родительскому договору. Родительский договор хранит список всех привязанных дополнительных документов.

Если сотрудник вносит изменения в документ, процесс визирования автоматически запускается повторно и повторно проходит всех сотрудников по маршруту визирования.
Все сотрудники в задании на утверждение документа видят информацию о сотрудниках, отклонивших ранее документ, причинах отклонения и список внесенных изменений. 


Бизнес-процесс визирования счетов:

Для запуска БП визирования счетов заполняются поля и Создается элемент Счет, сохраняющий все внесенные данные. Перед отправкой на согласование счет автоматически проверяется на ряд показателей. Счет сохраняет привязку к родительскому договору. Родительский договор хранит список всех привязанных Счетов.
В процессе самого визирования сотрудники не могут вносить корректировки в счет.
Сотрудник в случае неуспешного согласования может внести изменения и отправить на повторное согласование (процесс визирования автоматически запускается повторно и повторно проходит всех сотрудников по маршруту визирования) или отклонить процесс согласования.