Модернизация коробочной версии Битрикс24 для лизинговой компании

Ресо-Лизинг — лизинговая компания, работающая с юридическими лицами и ИП по всей России. Основной продукт — легковой и коммерческий автотранспорт, спецтехника. Штат компании — более 800 сотрудников.

Основная цель проекта — создать централизованную базу данных клиентов для эффективного взаимодействия и поддержки, что поможет лизингодателю улучшить качество обслуживания и оптимизировать внутренние процессы работы с клиентами.

Задачи:

- Создание единой базы клиентов для упрощения работы с контактами.
- Перенос данных из текущей системы в новую CRM.
- Настройка воронок и карточек в CRM
- Настройка обязательных атрибутов
- Импорт контрагентов
- Разработка процесса напоминания менеджерам о днях рождения контрагентов
- Создание базы документов контрагентов
- Интеграция с внешними сервисами

Настроенный функционал:
- Карточки контактов и компаний — структурированный формат карточек с обязательными атрибутами для каждого клиента и компании.
- Система напоминаний — автоматические напоминания о важных событиях, например, днях рождения контрагентов, помогают команде формировать личные связи.
- База документов — единое хранилище документов позволяет быстрее и удобнее согласовывать лизинговые сделки.